中兴通讯26.11亿收购中兴微电子18.82％股权

11月16日晚，中兴通讯（000063.SZ）公告称，拟通过发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.82%的股权，并募集配套资金。

根据最终评估结果协商确定，中兴微电子18.82%股权的价格为26.11亿元。

此次交易前，中兴通讯及下属企业赛佳讯、仁兴科技合计持有中兴微电子81.18%股权，交易完成后，中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权。恒健欣芯、汇通融信持有中兴通讯股份比例均不超过5%。

公开资料显示，中兴微电子是中兴通讯控股子公司，主要从事芯片设计、开发。根据中国半导体行业协会发布的“2019年中国集成电路设计十大企业”，中兴微电子是国内领先的芯片设计开发企业之一。

在无线产品领域，中兴微电子5G的7nm核心芯片已实现商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的无线产品助力运营商打造高性价比、平滑演进的5G网络。在有线产品领域，中兴微电子自研核心专用芯片的上市实现了产品的高集成度、高性能、低功耗。

报告期内，中兴微电子销售收入主要来自于芯片产品及技术服务，2018年、2019年、2020年1月至6月，中兴微电子芯片产品及技术服务销售收入分别为51.84亿元、50.04亿元和60.25亿元。向中兴通讯（含子公司）销售收入占比分别为88.82%、88.35%和95.10%。

目前，全球处于5G商用网络建设及行业应用加速发展的关键时期。中兴通讯认为，在此关键时期，考虑到芯片设计和开发是5G技术创新的关键组成，保持并继续加强对中兴微电子管理与控制力，加大研发投入，对于公司整体5G发展核心战略有着重要意义。

“股权收购完成后，上市公司将进一步加强对中兴微电子的管理与控制力，有助于提高中兴微电子业务的执行效率，并在此基础上深化部署在芯片设计领域的投资发展规划，进一步提升中兴微电子的综合竞争力和盈利能力，为上市公司在5G应用领域拓展新的竞争力做好准备，有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势。”中兴通讯表示。

与此同时，中兴通讯还表示，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超26.1亿元，用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目。

资料显示，中兴通讯5G关键芯片研发项目实施主体为中兴微电子及其全资子公司，围绕5G通信设备关键芯片开展技术和产品研发，包括5G无线接入关键芯片技术和产品研发、5G承载网关键芯片技术和产品研发等。

该项目总投资额64.83亿元，其中拟用募集资金投入13.10亿元。此次募集资金将根据轻重缓急投资于项目的资本化相关支出，包括软硬件设备购置费、知识产权授权使用费、试制费用以及满足研发费用资本化的其他费用支出。

此外，中兴通讯拟使用募集资金13亿元用于补充流动资金。

数据显示，截至2020年6月30日，中兴通讯资产负债率为73.24%，处于较高水平。中兴通讯认为，公司多年持续投入5G研发和市场开发，日常运营资金需求量大。通过使用本次募集资金补充流动资金，能够极大助力公司业务，尤其是5G业务的发展，改善上市公司财务状况。